McDonald’s, Samsung, MSCI, Amazon – diese Champions haben es in sich!
Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, der S&P 500 verbuchte in der vergangenen Woche mit einem Minus von fast 4% seine bislang schlechteste Woche des Jahres. Der Nasdaq musste sogar Verluste von 5,6% hinnehmen. Es grenzt an Kaffeesatzleserei, nach den Ursachen zu suchen, denn kurzfristig können Kurse von Gier und Angst getrieben sein. Langfristig spiegeln sie jedoch den wahren Wert eines Unternehmens wider.
Deshalb eröffnen Bewertungsrückgänge Chancen, erstklassige Unternehmensanteile zu attraktiveren Preisen zu erwerben. Dabei empfiehlt es sich, darauf zu achten, dass das Portfolio gut diversifiziert ist. Viele Firmen sind jedoch bereits in sich breit aufgestellt, einige Beispiele aus dem boerse.de-Aktienfonds:
McDonald’s ist der König der Schnellimbiss-Restaurants. Der Fast-Food-Champion ist in über 100 Ländern mit mehr als 40.000 Standorten vertreten, der überwiegende Anteil wird von Franchise-Nehmern betrieben. Das Geschäftsmodell ist sehr defensiv. Anstatt in teurere Restaurants zu gehen, greifen Konsumenten in einer Rezession oft eher zu günstigeren Angeboten, auch wenn die Preise unter dem Goldenen M mittlerweile ordentlich angezogen haben. Darüber hinaus sorgt ein weiterer Aspekt für klingelnde Kassen – McDonald’s ist auch ein Immobilienkonzern.
Das Unternehmen besitzt nach Schätzungen etwa 45% der Grundstücke und ca. 70% der Gebäude an seinen Standorten. Dort tragen die Franchise-Nehmer das Risiko des Burger-Geschäfts, McDonald’s erhält eine Mindestmiete unabhängig von den aktuellen Verkaufszahlen. Wenn während Rezessionen auch die Immobilienpreise sinken, kann das Unternehmen mehr Grundstücke und Gebäude aufkaufen. Eine brillante Strategie, die sehr zum Vorteil der Anteilseigner gereichte: 12% p.a. legte die Aktie innerhalb der vergangenen Dekade zu, dazu kommt eine Dividende, die der Konzern seit 1976 jedes Jahr erhöht. Die aktuelle Dividendenrendite beläuft sich auf 2,3%.
Menschen verbringen mehr und mehr Zeit mit ihrem Smartphone, der Computer im Westentaschenformat ist wohl das beliebteste technische Gerät unserer Zeit. Wer ein hochwertiges Mobiltelefon möchte, greift (neben Apple) häufig zur Galaxy-Serie der Marke Samsung. Der koreanische Technologie-Champion ist außerdem bekannt für seine Fernseher und Haushaltsgeräte. Aber nicht nur fertige Artikel sorgen für volle Kassen, Samsung ist außerdem ein wichtiger Zulieferer für andere Anbieter.
Das Unternehmen gehört zu den führenden Firmen innerhalb der Halbleiterbranche, insbesondere im Bereich temporärer und langfristiger Speicher-Chips. Diese sind essenziell für moderne Technologien wie Smartphones, Computer, Rechenzentren sowie zunehmend auch für Automobilanwendungen und das Internet der Dinge. Samsung ist ebenfalls einer der weltweit größten Hersteller von Displays. Samsung beliefert auch hier die Konkurrenz, wie zum Beispiel Apple. Kurz: Die Koreaner verdienen mit, wenn die Wettbewerber mehr Produkte verkaufen. Im Durchschnitt legte die Samsung-Aktie in der vergangenen Dekade um 10% per annum zu, 2% bekamen Anteilseigner durch Dividenden im Mittel noch obendrauf. Das aktuelle Verhältnis von Ausschüttung zu Kurs beträgt 2,6%.
MSCI ist vor allem bekannt für Indizes. Der Finanz-Champion bietet eine breite Palette an Aktien-, Anleihen- und Immobilienindizes an, die als Benchmarking-Tools für Investoren dienen. Am bekanntesten ist wohl der MSCI World Index. Gut verdient der Dienstleister aber auch am steigenden Interesse von Investoren an verantwortungsbewussten Anlagestrategien:
MSCI stellt umfassende Ratings bereit, die Unternehmen hinsichtlich ihrer Leistung in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) bewerten. Diese Ratings helfen Investoren, Risiken und Chancen im Zusammenhang mit nachhaltigen Investitionen zu identifizieren. MSCI strebt langfristig in diesem Segment hinsichtlich Umsatz und Gewinn eine Wachstumsrate von 25% bis 29% an. Es bleibt natürlich abzuwarten, ob diese Ziele erreicht werden können, in den vergangenen zehn Jahren hat das Unternehmen allerdings in punkto geschäftlicher Erfolg geliefert und die Aktionäre konnten sich über eine durchschnittliche Kursrendite von 27% p.a. freuen. Auch hier kam eine Dividende noch obendrauf, die aktuelle Rendite beträgt 1,1%.
Amazon ist einer der weltweit größten Einzelhändler und hat sich von einem Online-Buchhändler zu einem riesigen E-Commerce-Giganten entwickelt, der fast alle Kategorien von Produkten anbietet. Aufmerksamen Lesern des boerse.de-Aktienbriefs wird jedoch aufgefallen sein, dass wir das Unternehmen als Technologie-Champion bezeichnen. Mit gutem Grund: Neben dem Online-Handel betreibt Amazon mit Amazon Web Services (AWS) auch einen der weltweit größten Cloud-Computing-Dienstleister.
Wenig überraschend mischt das Unternehmen außerdem im Bereich Künstlicher Intelligenz kräftig mit: Seit Mitte April werden über AWS KI-Lösungen angeboten. Insbesondere Einzelhändler können durch den Einsatz von intelligenten Chatbots ihren Kundenservice optimieren. Optimal lief es in den vergangenen zehn Jahren auch bei den Aktionären: 26% legten die Anteilscheine im Mittel per annum zu.
Lassen Sie sich durch Kurskorrekturen nicht verunsichern. Langfrist-Investoren, die auf bewährte Qualitätsaktien setzen, können von Bewertungsrücksetzern profitieren und erstklassige Unternehmen zu attraktiveren Preisen ins Portfolio aufnehmen. Für alle diejenigen unter Ihnen, die dabei ein bereits geschnürtes Paket suchen, könnte der boerse.de-Aktienfonds von Interesse sein. Dieser investiert in 33 erstklassige Unternehmen, zu denen auch die oben genannten Vermögensaufbau-Champions zählen.
Zum Abschluss noch ein Tipp: Wenn Sie grundsätzlich mehr darüber wissen möchten, wie wir bei boerse.de Investmentqualität identifizieren, können Sie sich hier das kostenlose White Paper „Langfristig erfolgreich mit Champions-Aktien: Quality-Investing seit 2002“ von Priv.-Doz. Dr. Hubert Dichtl, Thomas Müller und Jochen Appeltauer herunterladen.
Ihr
Heiko Rahlfs
boerse.de Vermögensverwaltung
Deshalb eröffnen Bewertungsrückgänge Chancen, erstklassige Unternehmensanteile zu attraktiveren Preisen zu erwerben. Dabei empfiehlt es sich, darauf zu achten, dass das Portfolio gut diversifiziert ist. Viele Firmen sind jedoch bereits in sich breit aufgestellt, einige Beispiele aus dem boerse.de-Aktienfonds:
McDonald’s – Fast Food und Immobilien
McDonald’s ist der König der Schnellimbiss-Restaurants. Der Fast-Food-Champion ist in über 100 Ländern mit mehr als 40.000 Standorten vertreten, der überwiegende Anteil wird von Franchise-Nehmern betrieben. Das Geschäftsmodell ist sehr defensiv. Anstatt in teurere Restaurants zu gehen, greifen Konsumenten in einer Rezession oft eher zu günstigeren Angeboten, auch wenn die Preise unter dem Goldenen M mittlerweile ordentlich angezogen haben. Darüber hinaus sorgt ein weiterer Aspekt für klingelnde Kassen – McDonald’s ist auch ein Immobilienkonzern.
Das Unternehmen besitzt nach Schätzungen etwa 45% der Grundstücke und ca. 70% der Gebäude an seinen Standorten. Dort tragen die Franchise-Nehmer das Risiko des Burger-Geschäfts, McDonald’s erhält eine Mindestmiete unabhängig von den aktuellen Verkaufszahlen. Wenn während Rezessionen auch die Immobilienpreise sinken, kann das Unternehmen mehr Grundstücke und Gebäude aufkaufen. Eine brillante Strategie, die sehr zum Vorteil der Anteilseigner gereichte: 12% p.a. legte die Aktie innerhalb der vergangenen Dekade zu, dazu kommt eine Dividende, die der Konzern seit 1976 jedes Jahr erhöht. Die aktuelle Dividendenrendite beläuft sich auf 2,3%.
Samsung – elektronische Endprodukte und Bauteile
Menschen verbringen mehr und mehr Zeit mit ihrem Smartphone, der Computer im Westentaschenformat ist wohl das beliebteste technische Gerät unserer Zeit. Wer ein hochwertiges Mobiltelefon möchte, greift (neben Apple) häufig zur Galaxy-Serie der Marke Samsung. Der koreanische Technologie-Champion ist außerdem bekannt für seine Fernseher und Haushaltsgeräte. Aber nicht nur fertige Artikel sorgen für volle Kassen, Samsung ist außerdem ein wichtiger Zulieferer für andere Anbieter.
Das Unternehmen gehört zu den führenden Firmen innerhalb der Halbleiterbranche, insbesondere im Bereich temporärer und langfristiger Speicher-Chips. Diese sind essenziell für moderne Technologien wie Smartphones, Computer, Rechenzentren sowie zunehmend auch für Automobilanwendungen und das Internet der Dinge. Samsung ist ebenfalls einer der weltweit größten Hersteller von Displays. Samsung beliefert auch hier die Konkurrenz, wie zum Beispiel Apple. Kurz: Die Koreaner verdienen mit, wenn die Wettbewerber mehr Produkte verkaufen. Im Durchschnitt legte die Samsung-Aktie in der vergangenen Dekade um 10% per annum zu, 2% bekamen Anteilseigner durch Dividenden im Mittel noch obendrauf. Das aktuelle Verhältnis von Ausschüttung zu Kurs beträgt 2,6%.
MSCI – Indizes und nachhaltiges Investieren
MSCI ist vor allem bekannt für Indizes. Der Finanz-Champion bietet eine breite Palette an Aktien-, Anleihen- und Immobilienindizes an, die als Benchmarking-Tools für Investoren dienen. Am bekanntesten ist wohl der MSCI World Index. Gut verdient der Dienstleister aber auch am steigenden Interesse von Investoren an verantwortungsbewussten Anlagestrategien:
MSCI stellt umfassende Ratings bereit, die Unternehmen hinsichtlich ihrer Leistung in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) bewerten. Diese Ratings helfen Investoren, Risiken und Chancen im Zusammenhang mit nachhaltigen Investitionen zu identifizieren. MSCI strebt langfristig in diesem Segment hinsichtlich Umsatz und Gewinn eine Wachstumsrate von 25% bis 29% an. Es bleibt natürlich abzuwarten, ob diese Ziele erreicht werden können, in den vergangenen zehn Jahren hat das Unternehmen allerdings in punkto geschäftlicher Erfolg geliefert und die Aktionäre konnten sich über eine durchschnittliche Kursrendite von 27% p.a. freuen. Auch hier kam eine Dividende noch obendrauf, die aktuelle Rendite beträgt 1,1%.
Amazon – Handel und Technologie
Amazon ist einer der weltweit größten Einzelhändler und hat sich von einem Online-Buchhändler zu einem riesigen E-Commerce-Giganten entwickelt, der fast alle Kategorien von Produkten anbietet. Aufmerksamen Lesern des boerse.de-Aktienbriefs wird jedoch aufgefallen sein, dass wir das Unternehmen als Technologie-Champion bezeichnen. Mit gutem Grund: Neben dem Online-Handel betreibt Amazon mit Amazon Web Services (AWS) auch einen der weltweit größten Cloud-Computing-Dienstleister.
Wenig überraschend mischt das Unternehmen außerdem im Bereich Künstlicher Intelligenz kräftig mit: Seit Mitte April werden über AWS KI-Lösungen angeboten. Insbesondere Einzelhändler können durch den Einsatz von intelligenten Chatbots ihren Kundenservice optimieren. Optimal lief es in den vergangenen zehn Jahren auch bei den Aktionären: 26% legten die Anteilscheine im Mittel per annum zu.
Langfristig auf Qualitätswerte setzen
Lassen Sie sich durch Kurskorrekturen nicht verunsichern. Langfrist-Investoren, die auf bewährte Qualitätsaktien setzen, können von Bewertungsrücksetzern profitieren und erstklassige Unternehmen zu attraktiveren Preisen ins Portfolio aufnehmen. Für alle diejenigen unter Ihnen, die dabei ein bereits geschnürtes Paket suchen, könnte der boerse.de-Aktienfonds von Interesse sein. Dieser investiert in 33 erstklassige Unternehmen, zu denen auch die oben genannten Vermögensaufbau-Champions zählen.
Zum Abschluss noch ein Tipp: Wenn Sie grundsätzlich mehr darüber wissen möchten, wie wir bei boerse.de Investmentqualität identifizieren, können Sie sich hier das kostenlose White Paper „Langfristig erfolgreich mit Champions-Aktien: Quality-Investing seit 2002“ von Priv.-Doz. Dr. Hubert Dichtl, Thomas Müller und Jochen Appeltauer herunterladen.
Ihr
Heiko Rahlfs
boerse.de Vermögensverwaltung
